Com a melhoria contínua dos padrões de vida material, as pessoas prestam cada vez mais atenção às necessidades emocionais, criando animais de estimação para buscar companhia, sustento das emoções.Com a expansão da escala de criação de animais de estimação, a demanda de consumo de suprimentos para animais de estimação, alimentos para animais de estimação e vários serviços para animais de estimação continua a aumentar, e as características de necessidades diversificadas e personalizadas são cada vez mais óbvias, impulsionando o rápido desenvolvimento da indústria de animais de estimação.
Após mais de 100 anos de desenvolvimento, a indústria de animais de estimação formou uma cadeia industrial relativamente completa e madura, incluindo comércio de animais de estimação, suprimentos para animais de estimação, alimentos para animais de estimação, tratamento médico para animais de estimação, cuidados com animais de estimação, treinamento de animais de estimação e outros subsetores.Entre eles, a indústria de suprimentos para animais de estimação é um ramo importante da indústria de animais de estimação, os principais produtos incluem produtos de lazer para animais de estimação, produtos sanitários e de limpeza, etc.
Fonte: PWC
Relatório relacionado: Pesquisa de mercado do segmento da indústria de animais de estimação e relatório de previsão de perspectivas de investimento (2022-2028) da Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., LTD.
1. Visão geral do desenvolvimento da indústria estrangeira de animais de estimação
A indústria global de animais de estimação surgiu na Grã-Bretanha após a revolução industrial, começou mais cedo nos países desenvolvidos e todos os elos da cadeia industrial desenvolveram-se relativamente maduros.Atualmente, os Estados Unidos são o maior mercado de consumo de animais de estimação do mundo, a Europa e os mercados emergentes da Ásia também são importantes mercados de animais de estimação.
(1) mercado americano de animais de estimação
A indústria de animais de estimação nos Estados Unidos tem uma longa história de desenvolvimento.Vivenciou o processo de integração das tradicionais lojas de varejo de animais de estimação a plataformas de vendas de animais de estimação abrangentes, em grande escala e profissionais, e a cadeia industrial está bastante madura atualmente.O mercado de animais de estimação dos EUA é o maior mercado de animais de estimação do mundo, com grande número de animais de estimação, alta taxa de penetração doméstica, alto consumo per capita de animais de estimação e demanda rígida de animais de estimação.
Nos últimos anos, a escala do mercado americano de animais de estimação vem se expandindo e os gastos com o consumo de animais de estimação aumentam ano a ano com uma taxa de crescimento relativamente estável.De acordo com a American Pet Products Association (APPA), os gastos do consumidor no mercado de animais de estimação dos EUA atingiram US$ 103,6 bilhões em 2020, ultrapassando US$ 100 bilhões pela primeira vez e um aumento de 6,7% em relação a 2019. Durante a década de 2010 a 2020, a indústria de animais de estimação dos EUA cresceu de US$ 48,35 bilhões para US$ 103,6 bilhões, uma taxa composta de crescimento de 7,92%.
Fonte de dados: APPA, PWC
A prosperidade do mercado de animais de estimação nos Estados Unidos se deve ao seu desenvolvimento econômico, padrão de vida material, cultura social e outros fatores abrangentes.Até o momento, tem apresentado uma demanda forte e rígida, pouco afetada pelo ciclo econômico.Em 2020, devido ao impacto do COVID-19 e outros fatores, o PIB dos EUA cresceu negativamente pela primeira vez em 10 anos, uma queda de 2,32% em relação a 2019. Apesar do fraco desempenho macroeconômico, os gastos com animais de estimação nos Estados Unidos ainda apresentou uma tendência ascendente e manteve um ritmo de crescimento relativamente estável, com um aumento de 6,69% face a 2019.
As famílias americanas com animais de estimação têm uma alta taxa de penetração e um grande número de animais de estimação.Atualmente, os animais de estimação se tornaram uma parte importante da vida americana.De acordo com a APPA, cerca de 84,9 milhões de lares americanos possuíam animais de estimação em 2019, representando 67% de todos os lares em todo o país, e espera-se que esse percentual suba para 70% até 2021. Pode-se ver que a cultura de animais de estimação tem uma alta taxa de popularidade no Estados Unidos.A maioria das famílias americanas opta por manter animais de estimação como companheiros, e os animais de estimação desempenham um papel importante nas famílias americanas.Sob a influência da cultura animal de estimação, o mercado americano de animais de estimação tem um grande número e base de escala.
Fonte de dados: APPA, PWC
Além da alta taxa de penetração de lares com animais de estimação, o gasto per capita com animais de estimação nos Estados Unidos também é o mais alto do mundo.De acordo com dados disponíveis publicamente, os EUA foram o único país do mundo a gastar mais de US$ 150 por pessoa em cuidados com animais de estimação em 2019, muito mais do que o Reino Unido, que ficou em segundo lugar.O gasto de consumo per capita de animais de estimação é alto, o que reflete o conceito avançado de criação e hábitos de consumo de animais de estimação na sociedade americana.
Com base nos fatores abrangentes de demanda rígida de animais de estimação, alta taxa de penetração doméstica e alto consumo per capita de animais de estimação, o tamanho do mercado da indústria de animais de estimação nos Estados Unidos ocupa o primeiro lugar no mundo e pode manter uma taxa de crescimento estável.Sob o solo social da cultura popular de animais de estimação e forte demanda por animais de estimação, o mercado de animais de estimação nos Estados Unidos tem sido continuamente integrado e ampliado, resultando em muitas grandes plataformas de vendas de produtos para animais domésticos ou transfronteiriços.Por exemplo, plataformas abrangentes de comércio eletrônico, como Amazon, varejistas abrangentes, como Walmart, varejistas de suprimentos para animais de estimação, como PETSMART e PETCO, plataformas de comércio eletrônico de suprimentos para animais de estimação, como CHEWY, marcas de suprimentos para animais de estimação, como CENTRAL GARDEN, etc. A plataforma de vendas tornou-se um importante canal de vendas para muitas marcas ou fabricantes de animais de estimação, formando coleção de produtos e integração de recursos e promovendo o desenvolvimento em larga escala da indústria de animais de estimação.
(2) mercado europeu de animais de estimação
Atualmente, o mercado europeu de animais de estimação mostra uma tendência de crescimento constante e as vendas de produtos para animais de estimação estão se expandindo ano a ano.De acordo com a European Pet Food Industry Federation (FEDIAF), o consumo total de animais de estimação na Europa em 2020 atingiu 43 bilhões de euros, um aumento de 5,65% em relação a 2019;Entre eles, o volume de vendas de pet food, pet suprimentos e pet services atingiu 21,8 bilhões de euros, 9,2 bilhões de euros e 12 bilhões de euros em 2020, com um aumento anual em relação a 2019.
Fonte de dados: FEDIAF, PWC
O mercado europeu de animais de estimação tem uma alta taxa de penetração doméstica.De acordo com dados da FEDIAF, cerca de 88 milhões de lares na Europa têm animais de estimação em 2020, com uma taxa de penetração doméstica de cerca de 38%, um aumento de 3,41% em comparação com 85 milhões em 2019. Cães e gatos ainda são o principal animal de estimação europeu mercado.Em 2020, a Romênia e a Polônia têm a maior taxa de penetração de animais domésticos na Europa, com a taxa de penetração doméstica de cães e gatos atingindo cerca de 42%.Seguiu-se a República Checa, onde a taxa de penetração foi superior a 40%.
Fonte de dados: FEDIAF, PWC
2. Visão geral do desenvolvimento da indústria doméstica de animais de estimação
(1) O crescimento econômico impulsiona o rápido desenvolvimento da indústria de animais de estimação e o mercado de consumo de animais de estimação se expande ano a ano
Em comparação com o mercado estrangeiro de animais de estimação, a indústria chinesa de animais de estimação desenvolveu-se tarde, iniciada no início dos anos 90.Nos últimos anos, com o desenvolvimento econômico e a mudança do conceito de consumo, a indústria pet de nosso país entra em uma fase de rápido desenvolvimento.Atualmente, nossa indústria de animais de estimação tem uma certa escala, e cães e gatos de estimação ainda são populares.De acordo com o Livro Branco da Indústria de Animais de Estimação da China, o número total de cães e gatos de estimação nas cidades e vilas em 2020 ultrapassou 100 milhões, com 52,22 milhões de cães e 48,62 milhões de gatos, representando 51% e 46% do número total de animais de estimação proprietários em cidades e vilas, respectivamente.
Com a melhoria do nível de renda e da qualidade de vida dos moradores, o conceito de criação de animais de estimação mudou gradativamente de “atendimento domiciliar” para “companheirismo afetivo”.Muitos proprietários e famílias de animais de estimação consideram os animais de estimação como membros próximos da família, e sua demanda por suprimentos e alimentos para animais de estimação é cada vez mais diversificada.Além da alimentação principal, eles também compram necessidades diárias, brinquedos, lanches e suprimentos de viagem para animais de estimação.De acordo com o Livro Branco sobre a indústria de animais de estimação da China, o consumo anual per capita por animal de estimação na China urbana ultrapassou 5.000 yuans desde 2018 e chegará a 5.172 yuans em 2020. Com a mudança do conceito de consumo de produtos e alimentos para animais de estimação, o animal de estimação os recursos da indústria são gradualmente diferenciados e integrados, formando suprimentos para animais de estimação, alimentos para animais de estimação, produtos médicos para animais de estimação e outros subsetores.
Impulsionado por múltiplos fatores, como o aumento do número de donos de animais de estimação, o crescimento do número de animais de estimação e a diversificação do consumo, o tamanho do mercado da indústria de animais de estimação na China está em constante expansão.De 2010 a 2020, o mercado de consumo de animais de estimação aumentou rapidamente de 14 bilhões de yuans para 206,5 bilhões de yuans, com uma taxa composta de crescimento de 30,88%.
(2) A ascensão de empresas domésticas de animais de estimação, transformando gradualmente do modo OEM para marca independente
Devido ao início precoce da indústria estrangeira de animais de estimação e ao espaço limitado do mercado doméstico de animais de estimação, os primeiros fabricantes domésticos da indústria de animais de estimação eram principalmente fábricas OEM de fabricantes estrangeiros.Com o rápido desenvolvimento da indústria doméstica de animais de estimação, os fabricantes da indústria doméstica de animais de estimação quebraram gradualmente o modo OEM tradicional e enfrentam diretamente os consumidores criando suas próprias marcas.Muitas empresas nacionais, incluindo Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet e Zhongheng Pet, abriram o mercado de produtos por meio de suas próprias marcas.
(3) A taxa de penetração da família de animais domésticos é baixa e o espaço de desenvolvimento do mercado é grande
Como a indústria de animais de estimação emergiu gradualmente desde a década de 1990, é relativamente tarde para os animais de estimação mudarem da função de ferramentas para a função adicional de companheirismo emocional.Atualmente, o conceito de criação de animais de estimação na China ainda está em processo de estabelecimento e popularização.Os países desenvolvidos com um início precoce na indústria de animais de estimação têm uma escala considerável na cadeia da indústria de animais de estimação.Em 2019, a taxa de penetração de lares com animais de estimação nos Estados Unidos atingiu 67% e, na Europa, a taxa de penetração de lares com animais de estimação atingiu 38%.Por outro lado, a taxa atual de penetração de lares com animais de estimação na China ainda é muito menor do que na Europa, nos Estados Unidos e em outros países e regiões.
Atualmente, a baixa taxa de penetração das famílias de animais de estimação traz um enorme espaço de crescimento e potencial de desenvolvimento para o mercado doméstico de animais de estimação.Nos últimos anos, com o surgimento do conceito de propriedade de animais de estimação na China, a indústria doméstica de animais de estimação entrou em um estágio de rápido desenvolvimento, com o tamanho do mercado de consumo de animais de estimação excedendo 200 bilhões de yuans em 2019. No futuro, com a popularização do conceito de manutenção de animais de estimação, a taxa de penetração das famílias de animais de estimação aumentará ainda mais e a escala do mercado de animais de estimação aumentará de acordo.
(4) O principal corpo de consumo de animais de estimação apresenta uma distribuição mais jovem, com pós-anos 80 e pós-90 como principal força de consumo
Com o rápido desenvolvimento da indústria de animais de estimação em nosso país, a mudança do conceito de animal de estimação é mais para influenciar o estilo de vida dos jovens.De acordo com o Livro Branco da Indústria de Animais de Estimação da China, na estrutura do grupo de criação de animais de estimação em 2020, os solteiros representam 33,7%, os apaixonados 17,3%, os casados com filhos 29,4% e os casados sem filhos 19,6%.Os animais de estimação tornaram-se a companhia emocional de pessoas solteiras e o catalisador emocional do casamento e da família.Está desempenhando um papel cada vez mais importante na vida diária das pessoas.
Devido a diferenças na formação educacional, estilo de vida, ambiente de crescimento e outros aspectos, os jovens têm um grau relativamente alto de aceitação do conceito de criação de animais de estimação e têm necessidades emocionais mais altas para animais de estimação.A população de pessoas que criam animais de estimação mostra uma distribuição óbvia de pessoas mais jovens.De acordo com o White Paper sobre a indústria de animais de estimação da China, a geração pós-80 e pós-90 ainda é a principal força dos animais de estimação, respondendo por mais de 74% dos donos de animais de estimação em 2020. Espera-se que a geração pós-2000 se torne gradualmente a principal força do consumo de animais de estimação no futuro.
3. Oportunidades de desenvolvimento da indústria
(1) A escala de mercado a jusante da indústria continua a se expandir
Com a crescente popularidade do conceito de criação de animais de estimação, tanto no mercado interno quanto no externo, a escala de mercado da indústria de animais de estimação tem mostrado uma tendência de expansão gradual.De acordo com os dados da American Pet Products Association (APPA), como o maior mercado de animais de estimação atualmente, o tamanho do mercado da indústria de animais de estimação nos Estados Unidos aumentou de 48,35 bilhões de dólares para 103,6 bilhões de dólares nos dez anos de 2010 a 2020 , com taxa composta de crescimento de 7,92%;De acordo com a European Pet Food Industry Federation (FEDIAF), o consumo total de animais de estimação no mercado pet europeu chegará a 43 bilhões de euros em 2020, um aumento de 5,65% em relação a 2019;O mercado pet japonês, grande na Ásia, tem mostrado uma tendência de crescimento constante, mas crescente nos últimos anos, mantendo uma taxa de crescimento anual de 1,5% a 2%.Nos últimos anos, o mercado doméstico de animais de estimação entrou em um estágio de rápido desenvolvimento.De 2010 a 2020, a escala do mercado de consumo de animais de estimação aumentou rapidamente de 14 bilhões de yuans para 206,5 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento composta de 30,88%.
Para a indústria de animais de estimação em países desenvolvidos, devido ao seu início precoce e desenvolvimento maduro, há uma forte demanda rígida por animais de estimação e produtos alimentícios relacionados a animais de estimação, e espera-se que mantenha um tamanho de mercado estável e crescente no futuro.Como um mercado emergente da indústria de animais de estimação, espera-se que a indústria de animais de estimação da China mantenha uma tendência de rápido crescimento no futuro com base no desenvolvimento econômico, na popularidade do conceito de criação de animais de estimação, nas mudanças na estrutura familiar e em outros fatores.
Resumindo, o aprofundamento e a popularização do conceito de criação de animais de estimação no país e no exterior impulsionaram o vigoroso desenvolvimento da indústria de produtos para animais de estimação e produtos relacionados, e darão início a maiores oportunidades de negócios e espaço de desenvolvimento no futuro.
(2) O conceito de consumo e a consciência ambiental promovem a atualização industrial
Os primeiros produtos para animais de estimação atendem apenas aos requisitos funcionais básicos, função de design único, processo de produção simples.Com a melhoria dos padrões de vida das pessoas, o conceito de “humanização” dos animais de estimação é cada vez mais popular e as pessoas estão prestando mais atenção ao conforto dos animais de estimação.Alguns países da Europa e dos Estados Unidos emitiram leis e regulamentos para fortalecer a proteção dos direitos básicos dos animais de estimação, melhorar seus benefícios de bem-estar e fortalecer a supervisão da limpeza municipal de animais de estimação.Múltiplos fatores relacionados promovem que as necessidades das pessoas por produtos para animais de estimação continuem a aumentar, e sua vontade de consumir continua a se fortalecer.Os produtos para animais de estimação também apresentam atualização multifuncional, humanizada, moderna e acelerada e aumento do valor agregado dos produtos.
Atualmente, em comparação com os países desenvolvidos e regiões como Europa e América, os suprimentos para animais de estimação não são amplamente utilizados em nosso país.Com o aumento da vontade de consumo de animais de estimação, a proporção de compra de suprimentos para animais de estimação também aumentará rapidamente, e a demanda de consumo resultante promoverá fortemente o desenvolvimento da indústria.
4. Desafios do desenvolvimento da indústria
Nos últimos anos, com nossa indústria de animais de estimação entrando em um estágio de rápido desenvolvimento, a indústria doméstica de animais de estimação não está apenas aproveitando as oportunidades, mas também enfrentando desafios.
Em termos de ambiente de desenvolvimento da indústria, como um subsetor da indústria leve, a indústria de suprimentos para animais de estimação começou relativamente tarde na China e ainda não formou uma ecologia industrial ordenada.O mercado doméstico de produtos para animais de estimação ainda não estabeleceu um canal de vendas estável e em larga escala, e o custo das empresas para desenvolver novos mercados domésticos é relativamente alto, o que aumenta a dificuldade das empresas em expandir a escala do mercado doméstico.
Em termos de construção de marca independente, atualmente, um número considerável de empresas domésticas de suprimentos para animais de estimação tem fraca capacidade independente de pesquisa e desenvolvimento, investimento limitado na construção de marca independente e baixo reconhecimento de marca, o que leva a uma concorrência feroz de preços no produto de baixo custo mercado, o que não é propício para o desenvolvimento saudável da indústria.
Em termos de ambiente de comércio internacional, a maioria de nossas empresas de produção de produtos para animais de estimação em grande escala vende principalmente para países desenvolvidos, como Europa e América, e as mudanças nas políticas comerciais nos países de destino têm uma grande influência nas exportações de produtos.Sob a influência de políticas de protecionismo comercial em alguns países, o espaço de lucro das empresas domésticas de animais de estimação pode ser comprimido até certo ponto, trazendo alguns efeitos adversos para o desenvolvimento da indústria.
Horário da postagem: 01 de dezembro de 2022