Với mức sống vật chất không ngừng được nâng cao, con người ngày càng quan tâm đến nhu cầu tình cảm, thông qua việc nuôi thú cưng để tìm kiếm sự đồng hành, nuôi dưỡng tình cảm.Với việc mở rộng quy mô chăn nuôi thú cưng, nhu cầu tiêu dùng của mọi người đối với đồ dùng cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng và các dịch vụ thú cưng khác nhau tiếp tục tăng, và đặc điểm của nhu cầu đa dạng và cá nhân hóa ngày càng rõ ràng, thúc đẩy ngành công nghiệp thú cưng phát triển nhanh chóng.
Sau hơn 100 năm phát triển, ngành công nghiệp thú cưng đã hình thành một chuỗi công nghiệp tương đối hoàn chỉnh và trưởng thành, bao gồm kinh doanh thú cưng, đồ dùng cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, chữa bệnh cho thú cưng, chăm sóc thú cưng, huấn luyện thú cưng và các ngành phụ khác.Trong số đó, ngành đồ dùng cho thú cưng là một nhánh quan trọng của ngành công nghiệp thú cưng, các sản phẩm chính bao gồm các sản phẩm giải trí tại nhà cho thú cưng, các sản phẩm vệ sinh và làm sạch, v.v.
Nguồn: PWC
Báo cáo liên quan: Khảo sát thị trường phân khúc ngành công nghiệp thú cưng và Báo cáo dự báo triển vọng đầu tư (2022-2028) của Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., LTD.
1. Tổng quan về sự phát triển của ngành thú cưng nước ngoài
Ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu mọc lên ở Anh sau cuộc cách mạng công nghiệp, bắt đầu sớm hơn ở các nước phát triển và tất cả các mắt xích của chuỗi công nghiệp đã phát triển tương đối trưởng thành.Hiện Mỹ là thị trường tiêu thụ thú cưng lớn nhất thế giới, châu Âu và các thị trường châu Á mới nổi cũng là những thị trường thú cưng quan trọng.
(1) Chợ thú cưng Mỹ
Ngành công nghiệp thú cưng ở Mỹ có lịch sử phát triển lâu đời.Nó đã trải qua quá trình tích hợp từ các cửa hàng bán lẻ thú cưng truyền thống sang các nền tảng bán thú cưng toàn diện, quy mô lớn và chuyên nghiệp, và chuỗi công nghiệp hiện tại đã khá trưởng thành.Thị trường thú cưng Hoa Kỳ là thị trường thú cưng lớn nhất thế giới, với số lượng thú cưng lớn, tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình cao, chi tiêu tiêu dùng thú cưng bình quân đầu người cao và nhu cầu thú cưng cứng nhắc.
Trong những năm gần đây, quy mô thị trường thú cưng ở Mỹ ngày càng mở rộng và chi tiêu cho tiêu dùng thú cưng tăng lên hàng năm với tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định.Theo Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ (APPA), chi tiêu của người tiêu dùng trên thị trường thú cưng Hoa Kỳ đạt 103,6 tỷ USD vào năm 2020, lần đầu tiên vượt qua mức 100 tỷ USD và tăng 6,7% so với năm 2019. Trong thập kỷ từ 2010 đến 2020, ngành công nghiệp thú cưng Hoa Kỳ đã tăng từ 48,35 tỷ đô la lên 103,6 tỷ đô la, tốc độ tăng trưởng kép là 7,92%.
Nguồn dữ liệu: APPA, PWC
Sự thịnh vượng của thị trường thú cưng ở Hoa Kỳ là do sự phát triển kinh tế, mức sống vật chất, văn hóa xã hội và các yếu tố toàn diện khác.Cho đến nay, nó đã cho thấy một nhu cầu cứng nhắc mạnh mẽ, ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế.Năm 2020, do tác động của COVID-19 và các yếu tố khác, GDP của Hoa Kỳ lần đầu tiên tăng trưởng âm sau 10 năm, giảm 2,32% so với năm 2019. Bất chấp hiệu quả kinh tế vĩ mô kém, chi tiêu cho tiêu dùng thú cưng ở Hoa Kỳ vẫn có xu hướng tăng và duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định, tăng 6,69% so với năm 2019.
Các hộ gia đình nuôi thú cưng ở Mỹ có tỷ lệ thâm nhập cao và số lượng thú cưng lớn.Hiện nay, thú cưng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người Mỹ.Theo APPA, khoảng 84,9 triệu hộ gia đình ở Mỹ sở hữu thú cưng vào năm 2019, chiếm 67% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 70% vào năm 2021. Có thể thấy rằng nuôi thú cưng có tỷ lệ phổ biến cao ở Mỹ. Hoa Kỳ.Hầu hết các gia đình Mỹ chọn nuôi thú cưng làm bạn đồng hành và thú cưng đóng một vai trò quan trọng trong các gia đình Mỹ.Dưới ảnh hưởng của nền văn hóa thú cưng, thị trường thú cưng ở Mỹ có số lượng và quy mô lớn.
Nguồn dữ liệu: APPA, PWC
Ngoài tỷ lệ thâm nhập cao của các hộ gia đình nuôi thú cưng, chi tiêu tiêu dùng cho thú cưng bình quân đầu người ở Hoa Kỳ cũng cao nhất thế giới.Theo dữ liệu công khai, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới chi hơn 150 đô la cho mỗi người cho việc chăm sóc thú cưng vào năm 2019, nhiều hơn nhiều so với Vương quốc Anh, nước xếp thứ hai.Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người cho thú cưng cao, điều này phản ánh quan niệm tiên tiến về nuôi thú cưng và thói quen tiêu dùng thú cưng trong xã hội Mỹ.
Dựa trên các yếu tố toàn diện về nhu cầu vật nuôi cứng nhắc, tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình cao và chi tiêu tiêu dùng vật nuôi bình quân đầu người cao, quy mô thị trường ngành công nghiệp vật nuôi ở Hoa Kỳ đứng đầu thế giới và có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.Dưới nền tảng xã hội của nền văn hóa thú cưng phổ biến và nhu cầu mạnh mẽ về thú cưng, thị trường thú cưng ở Hoa Kỳ đã liên tục được tích hợp và mở rộng, dẫn đến nhiều nền tảng bán sản phẩm thú cưng lớn trong nước hoặc xuyên biên giới.Ví dụ: các nền tảng thương mại điện tử toàn diện như Amazon, các nhà bán lẻ toàn diện như Walmart, các nhà bán lẻ cung cấp vật nuôi như PETSMART và PETCO, các nền tảng thương mại điện tử cung cấp vật nuôi như CHEWY, các thương hiệu cung cấp vật nuôi như CENTRAL GARDEN, v.v. nền tảng bán hàng đã trở thành một kênh bán hàng quan trọng cho nhiều thương hiệu thú cưng hoặc nhà sản xuất thú cưng, hình thành bộ sưu tập sản phẩm và tích hợp tài nguyên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển quy mô lớn của ngành công nghiệp thú cưng.
(2) Thị trường thú cưng châu Âu
Hiện tại, thị trường thú cưng châu Âu đang có xu hướng tăng trưởng ổn định và doanh số bán các sản phẩm dành cho thú cưng đang tăng lên hàng năm.Theo Liên đoàn Công nghiệp thức ăn cho thú cưng châu Âu (FEDIAF), tổng mức tiêu thụ thú cưng ở châu Âu năm 2020 đạt 43 tỷ euro, tăng 5,65% so với năm 2019;Trong số đó, doanh số bán thức ăn cho thú cưng, đồ dùng cho thú cưng và dịch vụ thú cưng lần lượt đạt 21,8 tỷ euro, 9,2 tỷ euro và 12 tỷ euro vào năm 2020, với mức tăng hàng năm so với năm 2019.
Nguồn dữ liệu: FEDIAF, PWC
Thị trường vật nuôi châu Âu có tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình cao.Theo dữ liệu của FEDIAF, khoảng 88 triệu hộ gia đình ở châu Âu nuôi thú cưng vào năm 2020, với tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình nuôi thú cưng là khoảng 38%, tăng 3,41% so với 85 triệu vào năm 2019. Chó và mèo vẫn là vật nuôi chủ đạo của châu Âu chợ.Vào năm 2020, Romania và Ba Lan có tỷ lệ nuôi thú cưng trong gia đình cao nhất ở châu Âu, với tỷ lệ nuôi chó và mèo trong hộ gia đình đạt khoảng 42%.Tiếp theo là Cộng hòa Séc, nơi tỷ lệ thâm nhập là hơn 40%.
Nguồn dữ liệu: FEDIAF, PWC
2. Tổng quan phát triển ngành thú cưng trong nước
(1) Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy ngành thú cưng phát triển nhanh chóng, thị trường tiêu thụ thú cưng mở rộng qua từng năm
So với thị trường thú cưng nước ngoài, ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc phát triển muộn, bắt đầu từ đầu những năm 1990.Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế và sự thay đổi quan niệm tiêu dùng, ngành chăn nuôi thú cưng nước ta bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.Hiện tại, ngành công nghiệp thú cưng của chúng ta đã có một quy mô nhất định, chó cưng và mèo cưng vẫn là chủ đạo.Theo Sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc, tổng số chó và mèo cưng ở các thành phố và thị trấn vào năm 2020 đã vượt quá 100 triệu con, với 52,22 triệu con chó và 48,62 triệu con mèo, chiếm 51% và 46% tổng số vật nuôi. chủ sở hữu ở các thành phố và thị trấn, tương ứng.
Với sự cải thiện về mức thu nhập và chất lượng cuộc sống của cư dân, khái niệm nuôi thú cưng đã dần thay đổi từ “chăm sóc tại nhà” sang “đồng hành tình cảm”.Nhiều gia đình, người nuôi thú cưng coi thú cưng như thành viên thân thiết trong gia đình, nhu cầu về đồ dùng, thức ăn cho thú cưng ngày càng đa dạng.Ngoài thức ăn chính, họ còn mua nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ chơi, đồ ăn nhẹ và đồ du lịch cho thú cưng.Theo Sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc, mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm cho mỗi thú cưng ở thành thị Trung Quốc đã vượt quá 5.000 nhân dân tệ kể từ năm 2018 và sẽ đạt 5.172 nhân dân tệ vào năm 2020. Với sự thay đổi trong quan niệm tiêu dùng của mọi người đối với các sản phẩm và thức ăn cho thú cưng, thú cưng các nguồn lực của ngành dần dần được phân biệt và tích hợp, hình thành đồ dùng cho thú cưng, thức ăn cho thú cưng, y tế cho thú cưng và các phân ngành khác.
Được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như số lượng người nuôi thú cưng ngày càng tăng, số lượng thú cưng ngày càng tăng và sự đa dạng hóa tiêu dùng, quy mô thị trường của ngành công nghiệp thú cưng ở Trung Quốc không ngừng mở rộng.Từ năm 2010 đến năm 2020, thị trường tiêu thụ thú cưng tăng nhanh từ 14 tỷ nhân dân tệ lên 206,5 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép là 30,88%.
(2) Sự trỗi dậy của doanh nghiệp thú cưng trong nước, chuyển dần từ hình thức OEM sang thương hiệu độc lập
Do ngành công nghiệp thú cưng nước ngoài bắt đầu sớm và không gian hạn chế của thị trường thú cưng trong nước, các nhà sản xuất ngành công nghiệp thú cưng trong nước thời kỳ đầu hầu hết là nhà máy OEM của các nhà sản xuất nước ngoài.Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thú cưng trong nước, các nhà sản xuất ngành công nghiệp thú cưng trong nước đã dần phá vỡ chế độ OEM truyền thống và đối mặt trực tiếp với người tiêu dùng bằng cách tạo ra thương hiệu của riêng họ.Nhiều doanh nghiệp trong nước, bao gồm Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet và Zhongheng Pet, đã mở thị trường sản phẩm thông qua thương hiệu của riêng họ.
(3) Tỷ lệ thâm nhập gia đình thú cưng trong nước thấp và không gian phát triển thị trường lớn
Kể từ khi ngành công nghiệp thú cưng dần xuất hiện từ những năm 1990, việc thú cưng chuyển từ chức năng của công cụ sang chức năng bổ sung của tình cảm đồng hành là tương đối muộn.Hiện tại, khái niệm nuôi thú cưng ở Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hình thành và phổ biến.Các quốc gia phát triển với ngành công nghiệp thú cưng bắt đầu sớm có chuỗi ngành hàng thú cưng có quy mô đáng kể.Năm 2019, tỷ lệ thâm nhập của các hộ gia đình nuôi thú cưng ở Hoa Kỳ đạt 67% và ở Châu Âu, tỷ lệ thâm nhập của các hộ gia đình nuôi thú cưng đạt 38%.Ngược lại, tỷ lệ thâm nhập hiện tại của các hộ gia đình nuôi thú cưng ở Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực khác.
Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập thấp của các gia đình thú cưng mang lại không gian tăng trưởng và tiềm năng phát triển lớn cho thị trường thú cưng trong nước.Trong những năm gần đây, với sự trỗi dậy của khái niệm sở hữu thú cưng ở Trung Quốc, ngành công nghiệp thú cưng trong nước đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, với quy mô thị trường tiêu thụ thú cưng vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ vào năm 2019. Trong tương lai, với sự phổ biến của khái niệm nuôi thú cưng, tỷ lệ thâm nhập của các gia đình thú cưng sẽ tăng hơn nữa và quy mô của thị trường thú cưng sẽ tăng lên tương ứng.
(4) Phần lớn tiêu dùng vật nuôi thể hiện sự phân phối trẻ hơn, với những người sau thập niên 80 và sau 90 là lực lượng tiêu dùng chính
Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thú cưng ở nước ta, sự thay đổi quan niệm về thú cưng ngày càng ảnh hưởng đến lối sống của giới trẻ.Theo Sách trắng ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc, trong cơ cấu nhóm nuôi thú cưng năm 2020, người độc thân chiếm 33,7%, đang yêu 17,3%, đã kết hôn và có con 29,4% và kết hôn chưa có con 19,6%.Thú cưng đã trở thành người bạn đồng hành tình cảm của những người độc thân và là chất xúc tác tình cảm của hôn nhân và gia đình.Ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mọi người.
Do sự khác biệt về nền tảng giáo dục, lối sống, môi trường phát triển và các khía cạnh khác, những người trẻ tuổi có mức độ chấp nhận khái niệm nuôi thú cưng tương đối cao và có nhu cầu tình cảm cao hơn đối với thú cưng.Dân số những người nuôi thú cưng cho thấy sự phân bố rõ ràng của những người trẻ tuổi.Theo Sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc, thế hệ sau những năm 80 và sau 90 vẫn là lực lượng nuôi thú cưng chính, chiếm hơn 74% số người sở hữu thú cưng vào năm 2020. Người ta cho rằng thế hệ sau 00 sẽ dần trở thành lực lượng tiêu thụ vật nuôi chính trong tương lai.
3. Cơ hội phát triển ngành
(1) Quy mô thị trường hạ nguồn của ngành tiếp tục mở rộng
Với sự phổ biến ngày càng tăng của khái niệm nuôi thú cưng, cả thị trường trong và ngoài nước, quy mô thị trường của ngành công nghiệp thú cưng đã cho thấy xu hướng mở rộng dần dần.Theo dữ liệu của Hiệp hội các sản phẩm thú cưng Hoa Kỳ (APPA), với tư cách là thị trường thú cưng lớn nhất hiện nay, quy mô thị trường của ngành công nghiệp thú cưng ở Hoa Kỳ đã tăng từ 48,35 tỷ đô la lên 103,6 tỷ đô la trong 10 năm từ 2010 đến 2020 , với tốc độ tăng trưởng kép là 7,92%;Theo Liên đoàn Công nghiệp thức ăn cho thú cưng châu Âu (FEDIAF), tổng mức tiêu thụ thú cưng tại thị trường thú cưng châu Âu sẽ đạt 43 tỷ euro vào năm 2020, tăng 5,65% so với năm 2019;Thị trường thú cưng Nhật Bản, một thị trường lớn ở châu Á, đã cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định nhưng đang gia tăng trong những năm gần đây, duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 1,5% đến 2%.Trong những năm gần đây, thị trường thú cưng trong nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.Từ năm 2010 đến năm 2020, quy mô thị trường tiêu thụ thú cưng tăng nhanh từ 14 tỷ nhân dân tệ lên 206,5 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép là 30,88%.
Đối với ngành công nghiệp thú cưng ở các nước phát triển, do bắt đầu sớm và phát triển trưởng thành nên có nhu cầu cao đối với thú cưng và các sản phẩm thức ăn liên quan đến thú cưng, đồng thời dự kiến sẽ duy trì quy mô thị trường ổn định và tăng lên trong tương lai.Là một thị trường mới nổi của ngành công nghiệp thú cưng, ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai dựa trên sự phát triển kinh tế, sự phổ biến của khái niệm nuôi thú cưng, sự thay đổi trong cấu trúc gia đình và các yếu tố khác.
Tóm lại, việc đào sâu và phổ biến khái niệm nuôi thú cưng trong và ngoài nước đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi thú cưng và các sản phẩm thức ăn cho thú cưng có liên quan, đồng thời sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh và không gian phát triển lớn hơn trong tương lai.
(2) Khái niệm tiêu dùng và nhận thức về môi trường thúc đẩy nâng cấp công nghiệp
Các sản phẩm dành cho thú cưng ban đầu chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản, chức năng thiết kế đơn lẻ, quy trình sản xuất đơn giản.Với việc cung cấp mức sống của mọi người, khái niệm “nhân bản hóa” thú cưng ngày càng phổ biến và mọi người đang chú ý nhiều hơn đến sự thoải mái của thú cưng.Một số quốc gia ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành luật và quy định để tăng cường bảo vệ các quyền cơ bản của thú cưng, nâng cao phúc lợi cho chúng và tăng cường giám sát việc vệ sinh thành phố nơi nuôi thú cưng.Nhiều yếu tố liên quan thúc đẩy nhu cầu của mọi người đối với các sản phẩm dành cho thú cưng tiếp tục tăng và mức độ sẵn sàng tiêu dùng của họ tiếp tục tăng lên.Các sản phẩm dành cho thú cưng cũng thể hiện tính đa chức năng, nhân bản, thời trang, nâng cấp nhanh và tăng giá trị gia tăng của sản phẩm.
Hiện tại, so với các nước và khu vực phát triển như Châu Âu và Châu Mỹ, đồ dùng cho thú cưng không được sử dụng rộng rãi ở nước ta.Với sự sẵn sàng tiêu dùng vật nuôi ngày càng tăng, tỷ lệ mua đồ dùng cho vật nuôi cũng sẽ tăng nhanh và nhu cầu tiêu thụ kéo theo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành.
4. Thách thức phát triển ngành
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi thú cưng nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, ngành chăn nuôi thú cưng trong nước không chỉ nắm bắt được những cơ hội mà còn phải đối mặt với những thách thức.
Về môi trường phát triển ngành, với tư cách là một phân ngành của ngành công nghiệp nhẹ, ngành cung cấp vật nuôi cho thú cưng bắt đầu tương đối muộn ở Trung Quốc và chưa hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có trật tự.Thị trường sản phẩm thú cưng trong nước chưa thiết lập được kênh bán hàng quy mô lớn, ổn định, chi phí phát triển thị trường nội địa mới của doanh nghiệp tương đối cao khiến doanh nghiệp khó mở rộng quy mô thị trường nội địa.
Về xây dựng thương hiệu độc lập, hiện nay, một số lượng đáng kể các doanh nghiệp cung cấp vật nuôi trong nước có khả năng nghiên cứu và phát triển độc lập yếu, đầu tư xây dựng thương hiệu độc lập hạn chế và nhận thức về thương hiệu thấp, dẫn đến cạnh tranh gay gắt về giá trong sản phẩm cấp thấp. thị trường, không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của ngành.
Về môi trường thương mại quốc tế, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thú cưng quy mô lớn của chúng tôi chủ yếu bán cho các nước phát triển như Châu Âu và Châu Mỹ, và những thay đổi về chính sách thương mại ở các nước đích có ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu sản phẩm.Dưới tác động của chính sách bảo hộ thương mại ở một số quốc gia, không gian lợi nhuận của các doanh nghiệp thú cưng trong nước có thể bị nén ở một mức độ nhất định, mang lại những tác động bất lợi nhất định cho sự phát triển của ngành.
Thời gian đăng: Dec-01-2022